悠里（ゆうり）は彼女が欲しいと思っているごく普通の男子学生。 学校帰りのある日、交尾中の猫に遭遇する。 猫すらセックスしているのに俺はなんで男子校に入学してしまったんだ…などと思っていたら、交尾から逃げた雌猫にぶつかる。 その後帰宅して鏡を見ると、自身に猫耳と猫の尻尾が生えていることに気づく。 驚いていると、さらに突然性的興奮状態になってしまう。 そこに遊ぶ約束をしていた友人二人、勇人（はやと）と涼（りょう）がやってくる。 咄嗟に二人に自分の状態を隠そうとするもすぐにバレ、勇人がその場でスマホで調べ、海外 ...