街に出没する怪人に立ち向かうため、変身用のアナルディルドを肛門に突っ込む少年。 オチンチンの勃起と同時に、宇宙人型ヒロイン『トランス・ミューティ』に変身するためだった。 これは変身ヒロインとして奮闘する一人の少年が、怪人に打ち負かされるたびに肉体も精神も雌堕ちする物語である…… ・触手に拘束させられたまま膣を弄られて絶頂アクメ ・おっぱいを揉まれたり、搾乳機を装着させられて母乳噴出。 ・触手に全身をくすぐられて失禁 ・ビームサーベルを膣に挿入させられて雌イキ ・変身用アナルディルドで肛門をかき回されて絶頂 ...