海、旅館、温泉… TS（性転換）体質の幼なじみ・つくし君と所構わずヤりまくる、メス堕ち旅行編。 ※一定時間で男に戻るタイプのTSFです。 「男×男の娘」状態の絡み、キスシーンが出てきます。 （※セックス描写は男×女の姿のみ） ========あらすじ 【親友】としてつくしを支えたい心とは裏腹に、 連日つくしを抱く夢を視てしまうカオル… 一方、男の姿でいるために「彼女を作る」と言ったつくし… 「俺は、やっぱり…お前を手放せない…」 つくしへの執着を捨てられないカオルは… 手段を選ばず…つくしが自ら堕ちてくる ...