あらすじ ある日地球に怪光線が降り注ぐ。浴びた男の半数は女体化してしまい、かつ残った男は女体に異常興奮する「性者（せいじゃ）」になってしまう。 平凡な男子校の生徒だった内海順平（うつみ・じゅんぺい）もまた、一瞬にして女体化してしまう。クラスメートに追われ、担任の教師にいきなりレ●プされてしまう。 学校をどうにか脱出し、同居するいとこの林勝（はやし・まさる）と山奥の打ち捨てられたホテル群へと避難する。 全世界が「性者（せいじゃ）」だらけになり、絶望する二人はお互いの肉体を求めあう。 そして勝までもが女体化し ...